インサイドセールスに役立つツールとは？おすすめの営業ツールを7つ紹介

インサイドセールスツールとは、顧客と対面せずにおこなう営業活動を裏から支えるツールのことです。幅広い顧客ニーズにあわせて、顧客にアプローチする方法が多様化するなか、ツールの活用は多忙な営業業務を支える大きな味方です。

その一方で、「どんなツールが自社の業務に役立つのかわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、インサイドセールスツールにできることや、おすすめのツールを紹介します。ツール選びのポイントにも触れていますので、ぜひ最後までご一読ください。

顧客との接点を手厚くサポートし、営業活動の効果が期待できるツールが「カイクラ」です。通話履歴を一元的に管理し、取引履歴とあわせて顧客情報を蓄積できるため、データを営業活動に役立てられます。

便利な機能の詳細は、以下よりご覧ください。

インサイドセールスツールは、非対面での営業活動を支援できる

インサイドセールスとは、メールや電話、チャット、Web会議ツールなどを活用して顧客にアプローチする非対面の営業活動です。実際に顔を合わせることなく顧客とやりとりしながら、新規の商談や受注（成約）の獲得が期待できます。

商談や受注に直結しない場合でも、引き続き見込み客（リード）を育成します。その結果、顧客の購買意欲を刺激し、長い目線で企業と顧客の関係を築くことが可能です。

たとえば、メルマガ読者やLINEの友だち登録をした顧客に発信し続けることで、お問い合わせなどのフォームに誘導できます。また、受注に近い見込み層に対しては対面営業に切り替える戦略も有効です。

このようなインサイドセールスは、オンラインツールを有効活用すると業務効率化に役立ちます。非対面で行われることから、インターネット経由で利用できるツールとの相性がよく、取り入れやすいメリットもいくつかあります。

インサイドセールスにツールを導入するメリット

インサイドセールスをするにあたって、ツールを取り入れるメリットは主に4つです。

1. 情報共有の円滑化：ツールを介して情報管理と共有がしやすい
2. 業務効率化：営業活動をツールで自動化できるため、業務が効率的に進められる
3. コスト削減：手作業の工程がツールで自動化できるため、人件費を削減できる
4. 柔軟な働き方：非対面での営業のため、リモートでも対応しやすい

ツールを取り入れると営業に必要な情報の管理と社内共有がしやすくなり、顧客情報を引き出したり連絡をしたりする営業業務がスムーズになります。

それまで、手作業で情報を探したり、必要に応じて連絡をしたりしなければならなかった業務がツールで効率化されます。その分社員の業務負担が減り、稼働時間も抑えられるため、人件費を削減できることもメリットです。

また、インサイドセールスは非対面で行われるためインターネットを介して利用するツール（SaaS）との相性がよく、在宅勤務などのリモート対応もしやすいのが特徴です。

職場に出社せずに勤務できることから、社員が柔軟な働き方を選べるようになります。

インサイドセールスに役立つツールの種類

インサイドセールスツールのメリットを十分に把握したところで、どのようなツールがあるのか気になる方もいるでしょう。

インサイドセールスに役立つツールは、大きく4つに分類できます。

分類	概要
1.営業管理（SFA・CRM）	営業活動の状況と顧客管理を可視化するツール
2.マーケティング支援（MA）	マーケティング活動の全般をサポートするツール
3.Web商談ツール	インターネット経由で顧客とやりとりをするツール
4.コミュニケーション分析	電話のコミュニケーション履歴と顧客管理を一元化するツール

これらからわかる通り、営業活動を主体とした管理や顧客の傾向分析、またオンライン商談、電話など非対面の接点強化を目指したツールがあります。

実際にどのようなサービスがあるのか知りたい方のために、次におすすめのツールをみていきましょう。

【目的別】インサイドセールスに役立つツール7選

本章では、インサイドセールスに役立つツールを7つ紹介します。

1.【営業・顧客管理】Mazrica Sales
2.【営業・顧客管理】Sales Cloud
3.【マーケティング支援】Marketing Hub Professional
4.【マーケティング支援】SATORI
5.【Web商談】Zoom
6.【Web商談】Google Meet
7.【コミュニケーション分析】カイクラ

それぞれどのような機能を備えており、どのような場面で使えるのかを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.【営業・顧客管理】Mazrica Sales

「Mazrica Sales」は、営業・顧客管理に役立つSFA／CRMツールです。

SFA（Sales Force Automation）は営業支援システムで、CRM（Customer Relationship Management）は顧客管理システムとも呼ばれ、非対面の営業に役立つ各種機能を備えています。

参考：SFAとCRM（顧客管理）の違いとは？メリットや選び方もまとめて解説！

まず、企業の情報と名刺、取引情報、および営業活動に必要な情報をすべてまとめて管理するため、必要なときに簡単に情報を引き出せます。

また、レポート機能で売上の推移や見積もりも管理できるため、報告書や見積書の発行などの事務作業の時短が可能です。

日本の企業が開発したツールであるメリットもあります。国内企業の営業課題に寄り添った機能と操作性もよく、万が一の際にはチャットで気軽にサポートを受けられます。

2.【営業・顧客管理】Sales Cloud

「Sales Cloud」は、ビジネスツールで世界的に有名な米Salesforce社のSFAです。AI機能を備えており、営業活動に役立つさまざまな機能があります。

たとえば、取引先との商談の管理は、プラットフォームで把握が可能で、取引の傾向はレポート・ダッシュボードで確認できます。成約率やリード率（見込み客の可能性）なども追跡できるため、営業方針を決める材料として有効です。

また、スマートフォンからも利用できるため、外出先で業務連絡や顧客情報を検索する際にも片手で簡単にできます。利便性の高さから世界中で支持されているツールです。

3.【マーケティング支援】Marketing Hub Professional

「Marketing Hub Professional」は、米HubSpot社によるマーケティング・オートメーションツール（MA）です。マーケティング活動の工程をツールで自動化できます。

まず、見込み客の取り込みや顧客層の分類が可能です。たとえば、顧客の行動分析をもとに特定層に向けてメールマガジンを送信し、ニーズに働きかけます。

また、Webマーケティングをおこなう場合、ツールにあるテンプレートで簡単にランディングページと問い合わせフォームの制作が可能です。

なお、HubSpot社のツールには、他にCRMとSales Hub（SFA）、カスタマーサービスツールのService Hubや、コンテンツ管理システムのCMS Hubがあります。それぞれを連携することで使える機能が広がります。

4.【マーケティング支援】SATORI

「SATORI」は、見込み客へのアプローチに重点をおいたマーケティング・オートメーションツール（MA）です。マーケティング活動においてとくにリードの獲得に力を入れたい方におすすめします。

たとえば、サイトに流入し、閲覧中の顧客層に向けてポップアップを表示したり、サイト内での動きの傾向を分析したりして、問い合わせを獲得するまでの流れを提案します。

また、BtoBビジネスの場合、サイト訪問する顧客の所属などの属性が不明な場合でも、IPアドレスから企業名などを割り出すことが可能です。これらのことから、見込み客を効率よく開拓できるMAツールとして支持されています。

5.【Web商談】Zoom

「Zoom」は、非対面の商談やミーティングに役立つオンライン会議ツールです。コロナ禍により非対面勤務体制を整える企業が増え、企業のオンライン会議が一般的になりました。

アカウントがなくても使えるZoomは、商談やカスタマー対応にも多く利用されています。招待アドレスをクリックするだけで会議や商談に参加できるからです。

2023年、デジタル化の窓口による「アフターコロナ時代のWEB会議システム」のアンケート調査では、回答者の41.7％がZoomを利用していることがわかりました。

また、オンラインホワイドボード機能もあり、コミュニケーションをとりながら商談や営業活動を進めやすいことも特徴です。

6.【Web商談】Google Meet

「Google Meet」も、利用者の多いオンライン会議ツールです。アプリケーションのダウンロードなしに、Webブラウザ上で会議ができる手軽さから支持されています。

1対1の商談やカスタマー対応の場合、無料プランでも時間制限なく使用できるため、非対面の営業で時間を過度に気にすることなく利用可能です。

また、Googleの生成AIツールのGemini for Google Workspaceを利用している場合、外国語を日本語に翻訳して字幕表示もできるので、外国の顧客に対する営業活動でのコミュニケーションもしやすくなります。

ほかに、自動文字起こし機能をオンにしても字幕表示で確認できるため、聞き逃しを防止します。

7.【コミュニケーション分析】カイクラ

「カイクラ」は、主に電話のやりとりを記録し、顧客情報に紐づけて管理し、顧客分析に必要なデータを収集できるコミュニケーションプラットフォームです。

カイクラの役立つ機能は以下のとおりです。

• 電話・LINE・メールを一元管理
• 通話録音・テキスト化
• 伝言メモ
• Web会議機能

まず、電話やLINE、メールの履歴をまとめて管理できるため、担当者以外でも顧客とスムーズにやり取りできるようになります。また、通話録音機能や伝言メモ機能があるため、顧客との接点を抜け漏れなく記録し、状況に応じたコミュニケーションを実現します。

加えて、カイクラにはWeb会議機能もあり、商談を効果的に進める際におすすめです。顧客の顔を見て話せるだけではなく、営業資料を画面共有で見せられるため、伝わりやすくなるでしょう。

もちろんWeb会議の内容もコミュニケーションの履歴として残ります。

なお、コミュニケーション履歴のデータを活用し、顧客ニーズや傾向分析に活かすことも可能です。営業方針を決定し、施策を効率的に実施することもできるでしょう。

コミュニケーションと顧客データの収集に役立つカイクラの詳細は、以下よりご覧ください。

ここまで、インサイドセールスに役立つツールを7つ紹介しましたが、自社の営業活動にあったツールを見つけるにはどうすればよいのでしょうか？次に、ツール選びのポイントを解説します。

インサイドセールスに役立つツールを選ぶためのポイント4つ

インサイドセールスに役立つツールを選ぶ際には、4つポイントをふまえておくことが大切です。

1. 自社の営業方針とプラン
2. 予算と導入コスト
3. ツールの機能性と使用感
4. ツールの導入実績

それでは、詳しくみていきます。

【ポイント1】自社の営業方針とプラン

1つ目のポイントは、自社の営業方針と計画から、強化したい施策に役立つツールを選ぶことです。

たとえば、顧客情報からリードを分類し、興味関心や成約に近い層にあわせてアプローチする場合、多角的に顧客の傾向分析ができるツールに絞って選ぶことができます。

顧客の行動や自社とのコミュニケーションの接点から、分析した属性別に情報発信やセミナーの案内の送付などの施策を検討できるでしょう。

【ポイント2】予算と導入コスト

2つ目のポイントは、ツールの導入と運用に必要なコストを計算し、社内の予算内であるかを検討することです。インサイドセールスツールに限らず、オンラインのツールには導入コストのほか、利用料金が発生するものです。

なかには導入費用と月額料金が無料のツールもあります。ですが、非対面の営業を強化するにあたって、将来的に必要な機能を有料オプションで追加しなければならない場合も少なくありません。

そのため、導入コストと利用料金などのランニングコストをふまえ、長期的な目線でコストパフォーマンスを計算するとよいでしょう。

【ポイント3】ツールの機能性と使用感

3つ目のポイントは、ツールの機能性と使用感を事前に確認することです。機能性は自社の営業活動に当てはめ、ツール運用を見据えてシュミレーションすることをおすすめします。

その第一歩としてツールの営業資料を取り寄せて機能性を把握し、自社の場合どのように活用できるのかを問い合わることも有効です。

また、無料のトライアル期間を設けているツールも多いので、試してみてもよいでしょう。加えて、将来的に機能を増やす可能性がある場合は、機能の拡張性や他ツールとの連携も確認しておくと安心です。

【ポイント4】ツールの導入実績

4つ目のポイントは、検討中のツールの導入実績をみることです。業界によっても営業形態や打ち手の傾向は変わってきます。同業者の導入実績が多いツールほど、自社のケースに当てはめたときに活用しやすくなるからです。

たとえばカイクラの場合、電話の顧客応対が多い自動車業界での導入実績が多くあります。通話履歴や自動録音、通話のAI要約などと顧客情報を紐づけ、社内の情報共有までと幅広い機能が支持されています。

一方で、ツールによっては機能が多く、どの機能を有効活用すればよいか判断できない場合もあるでしょう。その場合は、自社にあてはめたツール運用を検討するため、同じ業界企業の導入事例を参考にしてみてください。

カイクラの導入企業一覧と導入事例をみてみる

まとめ：インサイドセールスツールで営業活動を効率化！

インサイドセールスにおいてツールの活用は、業務と見込み客の取り込みを効率化することが期待できます。自社にあったツールを選び、効果的な営業活動を展開しましょう。

カイクラでは、コミュニケーション分析に必要な顧客情報を収集し、一元的に管理します。電話やLINEなどのやりとり記録から顧客ニーズを探り、インサイドセールスにおける方針策定をサポートします。

くわしい機能は、以下よりご覧ください。